مشاوره مالی پروسه ای است که فرد متخصص در امر برنامه ریزی مالی، همراه شما می شود. مشاور مالی نقش یک مربی و شریک برنامه ریزی را بازی می کند. معمولا مشاوران، تحلیل گران مسائل مالی، حسابداران مطرح و یا حتی تاجرانی هستند که اطلاعات کاملی نسبت به سرمایه گذاری و فعالیت های مالی دارند.
مشاور مالی کیست؟ مشاوره مالی چه وظایفی دارد
مشاور مالی در حقیقت شریک برنامه ریزی شماست و یا به عبارتی نقش یک مربی را بازی میکند، بخشی از وظیفه مشاور مالی کمک کردن به شما میباشد تا هر آنچه که در مسیر دستیابی به به هدفتان وجود دارد شناسایی کنید این فرایند ممکن است شامل اطلاعات جزیی و مشاوره های دقیق در مورد موضوعات مالی باشد در ابتدا ممکن است این مشاوره ها و ایده ها از نظر شما خیلی میسر نباشد ولی وقتی شروع به پیشرفت میکنید ،مشاور مالی ، شما را در درک پیچیدگی های مالی و اقتصادی و سرمایه گذاری یاری میکند مالی با تهیه پلن مالی نقشه راه را برای آینده اقتصادی و مالی روشن خواهد کرد،مشاور مالی با نکات کلیدی که قبلا از طریق سوالات مختلف از شما پرسیده، در این طرح وضعیت مالی فعلی تان را خلاصه این طرح ارزش خالص دارایی ها، بدهیها، سرمایه ی در گردش و سرمایه نقدی مشخص است مشاوره مالی چیست
تهیه یک برنامه برای صرفه جویی در هزینه ها برای تداوم و سرمایه گذاری تخصصی شرکت ها یا موسسات گفته میشود راهکارها و روشها و خط مشی های مالی جهت بهینه تر شدن سیستم مالی 
کنترل آیین نامه ها و دستور العمل ها و نحوه پیاده سازی آنها در مسائل مالی
بودجه بندی و مدیریت اعتبار
تهیه صورت جریان وجوه نقد
ارائه و پیاده سازی گزارشات مربوطه به تست های مالی
استفاده بهینه از سبد سرمایه گزاری و هدایت آن
مدیریت ریسک مالی
بررسی و تنظیم گزارشات مهم مالی
آموزش مدیران و حسابداران مجموعه
تهیه پلن مالی و برنامه ریزی برای فعالیت اقتصادی شرکت
ارائه خدمات مشاوره ای در تصمیم گیری های مالی
نظارت بر جدول بهای تمام شده و کنترل قیمت